人保財(cái)險(xiǎn)與玖富陷糾紛
6月15日下午，人保財(cái)險(xiǎn)在香港聯(lián)交所發(fā)布公告，對(duì)人保財(cái)險(xiǎn)廣東省分公司與玖富數(shù)科科技集團(tuán)有限責(zé)任公司和北京玖富聯(lián)銀科技有限公司之間的訴訟進(jìn)行披露。
公告顯示，人保財(cái)險(xiǎn)廣東省分公司與玖富開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作，由于雙方就技術(shù)服務(wù)費(fèi)存在爭(zhēng)議，人保財(cái)險(xiǎn)廣東省分公司于今年5月19日向玖富提起訴訟，廣州市中級(jí)人民法院于5月21日予以受理，有關(guān)涉案金額約為23億元，約為人保財(cái)險(xiǎn)凈資產(chǎn)的1.3%。
另外，人保財(cái)險(xiǎn)在公告中也澄清稱，于公告日，公司尚未收到關(guān)于玖富起訴本公司的法律文書，公司已按照保險(xiǎn)業(yè)的基本經(jīng)營原則和相關(guān)監(jiān)管制度規(guī)定，為該事項(xiàng)在財(cái)務(wù)報(bào)表中合理提取了相關(guān)撥備。人保財(cái)險(xiǎn)表示，有關(guān)訴訟不會(huì)對(duì)其經(jīng)營業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，目前訴訟尚處初始階段，最終以法院判決結(jié)果為準(zhǔn)。
6月12日，玖富發(fā)布公告稱，因人保財(cái)險(xiǎn)未按約支付全部服務(wù)費(fèi)，其子公司正起訴人保財(cái)險(xiǎn)，要求其支付23億元服務(wù)費(fèi)及逾期費(fèi)。玖富稱，因人保財(cái)險(xiǎn)廣東分公司未遵守經(jīng)修訂的合作協(xié)議，未支付“玖富直貸”項(xiàng)下部分服務(wù)費(fèi)，玖富數(shù)科集團(tuán)已向北京一地方法院提起訴訟。
根據(jù)玖富公告，2019年，根據(jù)“玖富直貸”項(xiàng)目，人保財(cái)險(xiǎn)有義務(wù)根據(jù)合約向玖富數(shù)科支付合作協(xié)議約定的服務(wù)費(fèi)。該合作協(xié)議項(xiàng)下，人保財(cái)險(xiǎn)雖已支付部分服務(wù)費(fèi)，但剩下約22億元人民幣服務(wù)費(fèi)尚未支付。其中，約14億元未付服務(wù)費(fèi)，玖富數(shù)科已記賬為應(yīng)收賬款，并已確認(rèn)全額估值準(zhǔn)備;剩余未付服務(wù)費(fèi)約8億元人民幣，由于未達(dá)到收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，公司尚未確認(rèn)。
玖富表示，與人保的糾紛對(duì)玖富數(shù)科2019年的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)不利影響。針對(duì)此糾紛的訴訟，玖富數(shù)科要求人保財(cái)險(xiǎn)賠償約23億元人民幣的未付服務(wù)費(fèi)及逾期費(fèi)用。
互訴牽出助貸平臺(tái)增收潛規(guī)則
據(jù)中國經(jīng)營報(bào)報(bào)道，根據(jù)玖富截至2019年12月31日的全年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，2019年全年，玖富貸款撮合量為551億元，同比增長(zhǎng)20.9%，其中機(jī)構(gòu)資金的貸款撮合量占比63.3%。
玖富對(duì)外放款中，機(jī)構(gòu)資金部分由人保財(cái)險(xiǎn)提供個(gè)人保證保險(xiǎn)。據(jù)此測(cè)算，目前個(gè)人保證保險(xiǎn)覆蓋的部分，在2019年全年已有348億元。
有助貸從業(yè)人士表示，助貸平臺(tái)因?yàn)橐?guī)避商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)助貸合作需要有持牌機(jī)構(gòu)的增信要求，以及受制于36%紅線利率的要求，遂通過引入保證險(xiǎn)、融資擔(dān)保公司等增信措施實(shí)現(xiàn)增收。
對(duì)于具體的增收方式，該人士進(jìn)一步表示，助貸平臺(tái)通過搭售保險(xiǎn)獲得保費(fèi)返傭，且返傭比例也非常高。
愛問保險(xiǎn)CEO龐博曾表示，用戶借款需要在正常利息標(biāo)準(zhǔn)外，向貸款平臺(tái)支付超額利息和管理費(fèi)，實(shí)際是包裝在保險(xiǎn)里，通過購買保險(xiǎn)返還技術(shù)服務(wù)費(fèi)的形式，實(shí)現(xiàn)資金上的合規(guī)。龐博認(rèn)為，借款人在平臺(tái)購買保證保險(xiǎn)后，約90%的費(fèi)用通過技術(shù)服務(wù)費(fèi)的形式又流入平臺(tái)，保險(xiǎn)公司只能獲得保費(fèi)的10%。
玖富提供的借款產(chǎn)品中，同一筆借款金額根據(jù)分期不同、資金來源不同，其需支付的貸款費(fèi)用也不同。其中機(jī)構(gòu)資金部分由人保財(cái)險(xiǎn)提供個(gè)人保證保險(xiǎn)，借款人承擔(dān)保費(fèi)和第三方服務(wù)費(fèi)，該費(fèi)用支出計(jì)入貸款金額，與貸款金額同時(shí)分期償付。
對(duì)于保證保險(xiǎn)的具體覆蓋規(guī)模和服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)等問題，玖富方面表示：“因目前訴訟還在進(jìn)行中，具體情況需待訴訟結(jié)束后統(tǒng)一發(fā)布。”
對(duì)于此次糾紛，玖富方面表示，在與人保財(cái)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)合作中，按照監(jiān)管部門規(guī)定，玖富數(shù)科只是提供技術(shù)服務(wù)，不對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行任何兜底或者反擔(dān)保。根據(jù)協(xié)議約定以及監(jiān)管要求，最終的風(fēng)控由合作金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。也就是說，玖富數(shù)科只提供技術(shù)服務(wù)，并沒有對(duì)任何業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行兜底。雙方爭(zhēng)議的發(fā)生，是由于服務(wù)費(fèi)計(jì)算細(xì)則產(chǎn)生分歧，與風(fēng)控?zé)o關(guān)。
人保財(cái)險(xiǎn)去年信用保證險(xiǎn)虧損28.84億元
近年來，信保業(yè)務(wù)成為不少財(cái)險(xiǎn)公司追逐的“贏利點(diǎn)”，甚至已成為部分財(cái)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的熱門業(yè)務(wù)。尤其是前幾年互聯(lián)網(wǎng)金融勢(shì)頭正猛，信保業(yè)務(wù)增量迅速。
對(duì)于人保財(cái)險(xiǎn)而言，得益于助貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，信用保證險(xiǎn)在短短幾年間規(guī)模得到快速擴(kuò)張，迅速成為公司增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種。財(cái)報(bào)顯示，2017年至2019年內(nèi)，人保財(cái)險(xiǎn)的信保收入分別為49.42億元、115.75億元、227.67億元，三年間翻了4.6倍。
人保財(cái)險(xiǎn)去年信用保證險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為227.67億元，同比增長(zhǎng)96.7%，成為繼車險(xiǎn)、意外傷害及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)后的第五大險(xiǎn)種。
值得一提的是，雖然人保財(cái)險(xiǎn)去年信用保證險(xiǎn)保費(fèi)收入同比幾近翻倍，但該險(xiǎn)種承保利潤卻為-28.84億元，凈賠付支出達(dá)到了70.72億元。
人保財(cái)險(xiǎn)副總裁沈東表示，信用保證險(xiǎn)虧損主要有兩個(gè)原因，一是信用風(fēng)險(xiǎn)上行導(dǎo)致賠付高速增長(zhǎng)，二是對(duì)準(zhǔn)備金進(jìn)行提取。
信用保證險(xiǎn)分為融資性信保和非融資性信保業(yè)務(wù)。隨著近年來消費(fèi)金融的崛起，以及網(wǎng)貸平臺(tái)的大量出現(xiàn)，為互聯(lián)網(wǎng)貸款領(lǐng)域提供信用擔(dān)保的融資性信保業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展。
中國人民大學(xué)助理教授王鵬表示，一些有貸款意向但憑自身信用難以獲得貸款的人，即那些“無法擁有信用卡”的群體，可以通過購買信用保證保險(xiǎn)，即助貸險(xiǎn)，從助貸機(jī)構(gòu)獲得增信，并獲得保險(xiǎn)公司合作資金方貸款。如果借款人違約，保險(xiǎn)公司或助貸機(jī)構(gòu)幫助借款人代償。
沈東稱，人保財(cái)險(xiǎn)融資類和非融資類信用保證險(xiǎn)規(guī)模分別約為210億元和17億元。其中，非融資類信用保證險(xiǎn)包括出口信用險(xiǎn)、履約類工程險(xiǎn)等險(xiǎn)種，質(zhì)量較好，今年還將大力發(fā)展此類業(yè)務(wù);融資類業(yè)務(wù)中，超過70%都是一年期業(yè)務(wù)，其余30%為兩年或三年期的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)。他同時(shí)表示，由于信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)一旦觸發(fā)賠付條件，需要先行賠付借款人，因此對(duì)人保財(cái)險(xiǎn)來說，后期的追償工作很重要，將通過追償來減損。
今年前5個(gè)月人保財(cái)險(xiǎn)信用保證險(xiǎn)保費(fèi)收入“腰斬”
5月，“人保財(cái)險(xiǎn)關(guān)停助貸險(xiǎn)部門”的傳聞甚囂塵上。雖然人保財(cái)險(xiǎn)及時(shí)辟謠，“沒有關(guān)閉助貸險(xiǎn)部門，更沒有關(guān)停此類業(yè)務(wù)”，但也坦言“疫情對(duì)公司業(yè)務(wù)，包括助貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)造成一定影響，但在公司可控范圍內(nèi);公司作為一家商業(yè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)市場(chǎng)變化和自身經(jīng)營情況對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)進(jìn)行一定調(diào)整完全正常”。
今年以來，人保財(cái)險(xiǎn)加大了對(duì)信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理，信保業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)收縮。
6月11日，中國人保發(fā)布今年前5個(gè)月保費(fèi)收入情況，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2006.32億元，同比增長(zhǎng)3.46%。而其信用保證險(xiǎn)同期業(yè)務(wù)收入為37.23億元，同比下降了54.6%，成為保費(fèi)縮減最明顯的險(xiǎn)種。
繆建民在2019年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，信用保證險(xiǎn)綜合成本偏高，除了市場(chǎng)信用的變化，從內(nèi)部來看還需要進(jìn)一步規(guī)范承保、提升風(fēng)控能力。下一步除了規(guī)范承保、強(qiáng)化風(fēng)控能力之外，還要強(qiáng)化問責(zé)。
事實(shí)上，對(duì)融資類信保業(yè)務(wù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已多次提示風(fēng)險(xiǎn)。
銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪近日在國新辦發(fā)布會(huì)上表示，今年一季度，險(xiǎn)企經(jīng)營波動(dòng)加大，部分企業(yè)和個(gè)人收入減少，還款能力下降，違約率增加。比如，信用保證保險(xiǎn)賠付率一季度大幅上升，幅度約為50%。在疫情尚有反復(fù)的情況下，分析人士認(rèn)為，未來一段時(shí)間，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，險(xiǎn)企的信保業(yè)務(wù)尤其是融資類信保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更大。
今年5月份，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，區(qū)分了融資性和非融資性信保業(yè)務(wù)，通過壓縮融資性信保業(yè)務(wù)的承保限額、擴(kuò)大險(xiǎn)種范圍等方式，控制風(fēng)險(xiǎn)敞口、防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)聚焦高風(fēng)險(xiǎn)的融資性信保業(yè)務(wù)的監(jiān)管，提高對(duì)融資性信保業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求。
6月份，銀保監(jiān)會(huì)又下發(fā)監(jiān)管提示函，再度強(qiáng)調(diào)融資性信保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，要求保險(xiǎn)公司嚴(yán)格執(zhí)行新規(guī)，謹(jǐn)慎開展新增業(yè)務(wù);夯實(shí)自身基礎(chǔ)，防范合作方風(fēng)險(xiǎn)傳遞;妥善處置風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格壓實(shí)高管人員責(zé)任。
違法違規(guī)被罰超千萬
據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，截至6月24日，人保財(cái)險(xiǎn)今年累計(jì)收到浙江、廣東、河南等多地銀保監(jiān)局和銀保監(jiān)分局下發(fā)的行政處罰決定書55張，累計(jì)被罰金額為1036.7萬元。其中，人保財(cái)險(xiǎn)各分支機(jī)構(gòu)累計(jì)被罰861萬元，相關(guān)違法違規(guī)行為負(fù)責(zé)人累計(jì)被罰175.7萬元。
行政處罰決定書顯示，人保財(cái)險(xiǎn)多家分支機(jī)構(gòu)涉及編制虛假資料、承保理賠檔案不真實(shí)、給予投保人合同約定外的利益等違法違規(guī)行為，部分分支機(jī)構(gòu)被罰超百萬元。
5月11日，廣東銀保監(jiān)局對(duì)人保財(cái)險(xiǎn)廣州分公司作出行政處罰決定，針對(duì)給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定外的其他利益，利用保險(xiǎn)代理人以虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)方式套取費(fèi)用等5項(xiàng)違規(guī)行為，對(duì)人保財(cái)險(xiǎn)廣州分公司合計(jì)處罰137萬元，3位相關(guān)責(zé)任人也被警告并合計(jì)處罰款33萬元，共計(jì)170萬元。
同日，廣東銀保監(jiān)局還對(duì)人保財(cái)險(xiǎn)湛江市分公司和人保財(cái)險(xiǎn)南沙支公司作出行政處罰決定，湛江市分公司和南沙支公司均存在以虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)方式套取費(fèi)用等違法違規(guī)行為。廣東銀保監(jiān)局依法對(duì)人保財(cái)險(xiǎn)湛江市分公司罰款88萬元，相關(guān)責(zé)任人罰款18萬元;對(duì)南沙支公司罰款21萬元，相關(guān)責(zé)任人罰款7萬元。
也就是說，人保財(cái)險(xiǎn)一日內(nèi)收到廣東銀保監(jiān)局3張行政處罰決定書，累計(jì)被罰金額高達(dá)304萬元。
3月，人保財(cái)險(xiǎn)伊犁哈薩克自治州分公司和巴音郭楞蒙古自治州分公司均因農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保理賠檔案不真實(shí)、不完整收到罰單，兩家分公司分別被罰20萬元和35萬元，伊犁哈薩克自治州分公司3名對(duì)違法違規(guī)行為負(fù)責(zé)的相關(guān)責(zé)任人累計(jì)被罰10萬，巴音郭楞蒙古自治州分公司1名責(zé)任人被罰6萬元。
3月，人保財(cái)險(xiǎn)青島市分公司虛列增值服務(wù)費(fèi)、直銷業(yè)務(wù)虛掛中介套取費(fèi)用被責(zé)令改正，并處60萬元罰款，2名責(zé)任人累計(jì)被罰14萬元。
保費(fèi)增速墊底財(cái)險(xiǎn)“老三家”
人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)，作為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)“老三家”，保費(fèi)收入和保費(fèi)增速始終備受關(guān)注。
今年前5個(gè)月，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2006.32億元、1196.66億元和630.42億元，同比增幅分別為3.46%、9.63%和12.12%。雖然人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入依然遙遙領(lǐng)先，但其保費(fèi)收入同比增速卻遠(yuǎn)不及另兩家公司。
事實(shí)上，今年以來，人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速在三家公司中始終墊底，今年1月和前2個(gè)月保費(fèi)增速甚至出現(xiàn)同比下滑。
沈東表示，人保財(cái)險(xiǎn)今年前2個(gè)月保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，最主要是受疫情影響;也有去年同期增速高、基礎(chǔ)大的原因。
1月，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)分別獲得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入525.07億元、349.02億元和176.64億元，同比增速分別為-3.33%、7.24%和14.83%。1月至2月，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為750.21億元、476.20億元和241.90億元，同比增速分別為- 4.40%、2.72%和6.56%。
一季度，人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)同比增速重回正增長(zhǎng)，達(dá)到1.74%，平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)同期保費(fèi)增速分別為4.87%和10.05%。
二季度非車業(yè)務(wù)占比下滑
此前，繆建民曾披露人保財(cái)險(xiǎn)的發(fā)展路線圖。他提出，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，中長(zhǎng)期要逐步達(dá)到國際上非車險(xiǎn)占比60%的結(jié)構(gòu)性目標(biāo)。
實(shí)際上，受新車銷售量下降、商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革的影響，車險(xiǎn)保費(fèi)增速趨緩，財(cái)險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
2019年，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1702.48億元，同比增長(zhǎng)31.1%;商業(yè)非車險(xiǎn)占比39.3%，同比提升了5.8個(gè)百分點(diǎn)。
有業(yè)內(nèi)人士表示，在商車改革深入推進(jìn)，車險(xiǎn)發(fā)展空間受到限制的情況下，財(cái)險(xiǎn)公司誰贏得了非車險(xiǎn)市場(chǎng)，誰就占據(jù)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的先機(jī)，誰就擁有了優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、改善盈利格局、引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)和話語權(quán)。
人保財(cái)險(xiǎn)總裁謝一群表示，車險(xiǎn)的發(fā)展的確遇到了天花板，目前到了競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的程度。
人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)占比從一季度的48.31%逐漸提升至前5月的53.97%;非車險(xiǎn)從一季度的51.69%下降至46.03%。
從單月數(shù)據(jù)來看，今年1月至3月，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比一度持續(xù)下滑，分別為51.78%、51.19%、43.61%。然而，二季度以來，人保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比“抬頭”。4月和5月，人保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別達(dá)到233.72億元和232.49億元，分別占人保財(cái)險(xiǎn)當(dāng)月保費(fèi)總收入的63.03%和64.74%，也就是說，非車業(yè)務(wù)占比分別為36.97%和35.26%。
對(duì)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)回升，國君非銀劉欣琦團(tuán)隊(duì)分析稱：“5月經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、新車銷量大幅改善是車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)披露，2020年5月國內(nèi)乘用車零售銷量同比增長(zhǎng)1.8%，是2020年以來首次恢復(fù)正增長(zhǎng)。”劉欣琦團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)剛性特征顯著，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及復(fù)工復(fù)產(chǎn)背景下當(dāng)前財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)已恢復(fù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，后續(xù)業(yè)務(wù)向上空間打開。
